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스위스 중앙은행은 금리를 묶고 미국 주식 1,914억 달러를 쥐고 있다

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스위스중앙은행(SNB)이 9월 24일 기준금리를 0%로 동결했다. 8월 물가 0.8%는 목표대(0~2%) 안이지만 그 안쪽은 에너지와 프랑 약세가 끌어올린 수입물가다. 시장은 12… 더보기

알파벳, 빚은 982억 달러로 늘고 자사주는 멈췄다

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알파벳의 2027년 600달러 전망은 AI 성장뿐 아니라 시장이 이익에 더 높은 값을 매긴다는 기대까지 담고 있다. 목표주가 계산을 풀면, 관건은 클라우드 주문이 설비투자 부담을 … 더보기

미국 국채금리 5.12%, 안 팔려서가 아니라 너무 많이 찍어서

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미국 10년물 국채금리가 현지 9월 23일 장중 5.12%까지 올라 2007년 이후 가장 높은 수준에 닿았다. 같은 날 30년물은 5.37%에 닿았고, 5년물도 2007년 이후 최… 더보기

AI 빅테크 투자, 올해 설비투자 예상액은 2019년의 10배

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알파벳은 7월 공개한 분기 실적에서 상장 후 처음 잉여현금흐름이 음수를 기록했다. AI 빅테크 투자 경쟁은 미래에 벌 현금을 기대하며 지금 돈을 쓰는 구조다. 2030년 영업현금흐… 더보기

독일이 유류세를 깎아도 ECB가 금리를 올리는 이유

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ECB는 정책금리를 0.25%포인트 올렸는데 독일은 유류세를 낮추기로 했다. 엇갈려 보이는 선택에는 당장의 기름값 부담을 줄이는 일과 에너지 충격이 다른 가격으로 번지는 것을 막는… 더보기

3M, 125억 달러를 냈지만 막은 건 수도사업자 청구뿐이다

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3M의 미국 PFAS 합의금 105억~125억 달러가 정리하는 것은 참여 공공 수도사업자의 청구다. 다른 제품과 지역에서 제기된 책임까지 끝낸 것은 아니다. 납기와 신제품에서 나타… 더보기

마이크로소프트, 일자리 대체를 걱정하면서 AI는 가장 많이 판다

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브래드 스미스 마이크로소프트 부회장은 21일 뉴욕 아시아소사이어티 콘퍼런스에서 기업이 근로자 임금의 7.65%를 급여세로 내는 구조가 AI로의 인력 대체를 앞당긴다며, 이를 낮추고… 더보기

미국S&P모멘텀 ETF, IT 비중은 그대로인데 반도체가 13.00%포인트 줄었다

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키움운용의 'KIWOOM 미국S&P모멘텀' ETF가 9월 정기 리밸런싱에서 기존 99개 종목 중 54개를 바꿨다. 애플이 9.23%로 새로 들어와 최대 비중이 됐고 엔비디아… 더보기

코어위브는 고객 한 곳에 매출 67%를 걸었다

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코어위브는 매출의 약 67%를 마이크로소프트 한 곳에서 번다. 코어위브 주가와 실적을 좌우하는 고객 집중은 AI 공급망 전체의 문제로 이어진다. 시가총액 합계 50조 달러, 부채는… 더보기

마오타이 가격 떨어지는데 정가는 두 번 올랐다, 쟁여 둔 사람 어쩌나

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마오타이 대표 제품 페이톈 53도 500ml의 도매가는 2021년 병당 4000위안에서 올해 절반 아래로 내려왔다. 그런데 회사가 자체 앱으로 직접 파는 정가는 올해 두 번 올라 … 더보기

메타 AI 연 280억 달러 매출 시나리오, 전제는 이용자의 구독료

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메타 AI의 연 280억 달러 매출 시나리오에는 월 20달러를 내는 구독자 약 1억 1,500만 명이 필요하다. 이용자가 늘어나는 것과 지갑을 여는 것은 다르며, 광고와 구독은 돈… 더보기

오라클 AI 도입 80%, 납품은 왜 그대로

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오라클은 AI 도구 도입률 80%를 달성했지만 제품을 고객에게 전달하는 시간은 줄이지 못했다. 코드 다음에 쌓이는 검증 업무와 먼저 지출해야 하는 설비투자를 짚으면, 오라클 주가에… 더보기

금리인상, AI 투자를 멈추기 어려운 이유

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연준이 기준금리를 3.75∼4.00%로 올렸지만 기업의 투자 판단까지 같은 방향으로 움직이지는 않는다. 조달비용을 제품 가격에 반영하기 어려운 기업과, 생산능력 확보가 경쟁력인 A… 더보기

KLA 순이익률 35.6%, AI 반도체의 돈길

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KLA의 연간 순이익률은 35.6%였다. AI 반도체 장비주인 에어 테스트 시스템즈와 KLA를 가른 것은 무차입 여부보다 현금 창출력이었다. 두 회사의 매출 구조와 현금 흐름을 비… 더보기

마벨 MRVL 10배, 구글 주문에 걸린 조건

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마벨 주가의 10배 전망은 AI 칩 주문 증가와 높은 기업가치 평가가 함께 유지돼야 성립한다. 엔비디아의 투자보다 흥미로운 대목은 구글이 마벨 제품을 구매할수록 주식 취득 권리를 … 더보기
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